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ARGENTINA
19 votos | Actualidad | 12/10/2017


Galuccio, de YPF a petrolero, busca ser "campeón latinoamericano"

»   Harta de los conflictos gremiales en Santa Cruz, la china Sinopec vende su operación en el país, y uno de los interesados es, nada más y nada menos que, el ex titular de YPF, Miguel Galuccio, devenido ahora en empresario petrolero.

"Miguel Galuccio podría regresar como operador privado al país" con su flamante compañía Vista Oil & Gas, que surgió por la decisión de la china Sinopec de vender su operación en Santa Cruz.
 
Según el sitio La Política Online, también está interesado en quedarse con la empresa la Compañía General de Combustibles (CGC) de Eduardo Eurnekian y supuestamente petroleras de Angola y Rusia.
 
La intención de Sinopec es enfocarse en Vaca Muerta y salir de Santa Cruz, donde opera lo que queda del Golfo San Jorge, que supo ser el yacimiento más rico del país en petróleo convencional.
 
Sinopec otorgó mandato de venta al Scotia Waterous, unidad del Bank of Nova Scotia que se dedica a temas energéticos. Y según el portal especializado EconoJournal, inicialmente el managment local de la petrolera habría entablado conversaciones con jugadores del mercado local para desprenderse sólo de áreas marginales en Santa Cruz, pero desde China revieron esa estrategia y decidieron vender en un solo paquete los 16 campos hidrocarburíferos que tienen en la Argentina.
 
La operación no es sencilla dado que hay enormes diferencias entre lo que pagaron los chinos en su momento a la estadounidense Occcidental Petroleum (OXY) y lo que hoy podrían ofrecerle los potenciales compradores.
 
Sinopec adquirió estos yacimientos por US$2450 millones. Hoy en el mercado se comenta que su valor ronda entre los US$750 millones y US$1.000 millones.
 
En este momento Vista está avanzando en su propia valuación de la compañía. La firma que formó hace pocos meses Galuccio en México con el sistema de SPAC, le permitió conseguir en la bolsa azteca US$ 650 millones que podrían trepar a US$1.500 millones, cuando entre en operaciones.
 
Miguel Galuccio se fondeó con el sofisticado vehículo denominado SPAC, que es inédito en el país, y apunta al mercado regional. La firma superó las expectativas al levantar 30% por arriba de lo estimado y llegando al límite permitido en su prospecto. 
 
Galuccio consiguió principalmente el respaldo de los inversionistas mexicanos, pues el 50% del capital provino del mercado mexicano. El resto proviene principalmente del mercado estadounidense, canadiense y de Inglaterra.
 
Una empresa de propósito especial de adquisición o SPAC, por sus siglas en inglés, es una sociedad que sin tener operaciones o activos iniciales, realiza una oferta pública inicial con el objetivo de recaudar fondos para, en un periodo de 24 meses, completar una combinación inicial de negocios (que implica la adquisición de una empresa o activo, o en su caso una fusión). Después realiza una Oferta Pública Inicial (OPI).
 
Galuccio explicó hace unos meses al mencionado sitio que el SPAC es un vehículo innovador que te permite alinear inversores y un management de primera línea para hacer realidad una visión de negocio.
 
"Por eso, lo más importante no es el SPAC sino la estrategia y la visión que hay detrás. En nuestro caso, es la herramienta ideal para poder materializar la visión de convertirnos rápidamente en un campeón latinoamericano, con todo lo que eso implica. Estamos muy contentos de que el mercado decidió respaldar esta visión con fuerza".
 
Al no tener activos, ni historial operativo, lo que estás asociaciones tienen para ofrecer a sus inversionistas es su equipo de management, que son de un nivel muy elevado y bien conocidos en el sector, siendo así la garantía que ofrecen a los inversionistas.
 
En el caso de Vista Oil & Gas, su sponsor es Riverstone: uno de los fondos más grandes de private equity enfocados en el sector energético a nivel mundial. 
 
"El SPAC fue muy bien recibido. Tiene garantías y flexibilidades importantes para los inversores que inyectaron confianza. Pero creo los inversores en este tipo de vehículos no se quedan en evaluar las condiciones técnicas, sino que miran muy de cerca el track record del sponsor y el management y la visión de la empresa que se quiere crear. Ahí está la clave para que la herramienta se despliegue exitosamente", señaló el empresario.

Fuente: Urgente 24


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