La petrolera estatal YPF le pidió a los bancos que le presenten propuestas para colocar deuda en el segundo semestre. Con esos fondos busca financiar un plan de crecimiento agresivo de su unidad de generación eléctrica.
YPF EnergÃa Eléctrica intentará vender al menos US$ 500 millones en bonos, ya que busca duplicar su capacidad de generación para 2020, según dos personas con conocimiento directo del plan, que pidieron no ser identificadas. YPF no quiso hacer ningún comentario.
Este es el último paso en el plan de la compañÃa para convertir su unidad de energÃa eléctrica, que será rebautizada como YPF Luz en los próximos dÃas, en el tercer grupo de generación de energÃa más grande de Argentina. En marzo, YPF vendió una participación del 24,99 % en el negocio por US$ 275 millones a General Electric. Las negociaciones para sumar a un tercer socio -que habÃa sido previamente identificado como Blackstone Group- hasta ahora no se materializaron.
El presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, dijo en junio que no habÃa conversaciones activas para sumar otro socio, aunque podrÃan sumar uno a medida que YPF Luz crezca. Y agregó que la firma también podrÃa salir a cotizar en Bolsa.
Plan de negocios
YPF Luz busca invertir US$ 2 mil millones en energÃas renovables y proyectos térmicos hasta 2020. La empresa es actualmente la quinta mayor productora en Argentina, con 1.800 megavatios de capacidad de generación y 270 empleados. Las dos más grandes generadoras son Central Puerto y Pampa EnergÃa.
Una vez que YPF Luz reciba las ofertas de los bancos, la venta de bonos podrÃa concretarse en agosto. La compañÃa puede buscar vender más de US$ 500 millones en bonos, aunque las condiciones del mercado hacen que ese monto sea difÃcil de conseguir para las empresas argentinas.
Fuente: ClarÃn
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