En 2012, busc贸 diversificar su porfolio en el 谩rea de la generaci贸n el茅ctrica. Desde entonces, evolucion贸 hasta convertirse en un protagonista y en 2022, decidi贸 desembarcar en las energ铆as renovables y fund贸 MSU Green Energy. Esta tarde esa divisi贸n emiti贸 un Bono Verde en los mercados internacionales por US$ 400 millones.

La emisi贸n se estructur贸 como Bono Verde ya que se destinan los fondos al financiamiento de proyectos de generaci贸n renovable y almacenamiento. Tambi茅n, a optimizar su estructura de capital. La emisi贸n super贸 ampliamente el monto ofrecido. Se coloc贸 a una tasa de 9,75% y un plazo de 10 a帽os.

"Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las pr贸ximas d茅cadas y avanzar con la transformaci贸n de recursos en infraestructura, energ铆a y desarrollo para Argentina", se帽al贸 Manuel Santos Uribelarrea, fundador de la compa帽铆a y del Grupo MSU.

La colocaci贸n constituye adem谩s "una se帽al de confianza de los mercados internacionales en la capacidad de ejecuci贸n de proyectos de infraestructura desarrollados en Argentina", indic贸.

Como colocadores internacionales intervinieron: BBVA, J.P. Mo rgan, Santander. Los colocadores locales en la emisi贸n fueron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina y ICBC. En la transacci贸n actuaron Simpson Thacher & Bartlett y Bruchou & Funes de Rioja como asesores legales de la compa帽铆a, mientras que los colocadores contaron con el asesoramiento de Clifford Chance y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. Asimismo, Citibank N.A. se desempe帽贸 como fiduciario, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actu贸 como agente de garant铆a.

El Grupo MSU, que en los 煤ltimos a帽os consolid贸 su presencia en el sector energ茅tico ?desde la generaci贸n t茅rmica y renovable hasta la incorporaci贸n de El Choc贸n y el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energ铆a?, alcanz贸 una escala que hoy lo ubica como la tercera empresa del pa铆s en capacidad instalada de generaci贸n el茅ctrica y la segunda en capacidad instalada de origen renovable. MSU Green Energy es la mayor compa帽铆a 100% renovable de Argentina. Cuenta con 1.897 MW de capacidad ins talada en activos hidroel茅ctricos, solares y de almacenamiento.