El primer paso efectuado por la empresa riojana parque Eólico Arauco, fue la de presentarse a la licitaciones del Renovar que impulsó el gobierno nacional y obtener los menores resultados de la licitación con dos proyectos de 100 MW cada uno y dejando atrás a mucha empresas que participaron. El gobernador Sergio Casas definió la estrategia para la colocación del bono.
Durante el mes de enero de 2017, la Nación anunció la firma de los contratos de compra de energÃa renovables a los ganadores de la licitación RENOVAR. El resultado de que el parque eólico Arauco, tenga dos contratos de venta anticipada de energÃa por 20 años, es uno de los hechos más significativos para la empresa Riojana. Porque asegura los flujos en dólares a través de la venta de energÃa al sistema mayorista con lo cual coloca a la empresa en la primera lÃnea de las empresas que comercializan energÃas renovables.
Estos contratos de venta obtuvieron los mejores precios en la licitación y junto a los que ya tenÃa parque Arauco significan comercializar durante 20 años más de 1.800 millones de dólares despachando energÃa al sistema interconectado.
El nuevo paso, trascendente para la provincia y para el paÃs, fue la colocación exitosa de un Bono Verde que permite financiar los proyectos de Arauco.
Tras una intensa gira de trabajo, durante más de una semana para llevar a cabo la presentación itinerante, el equipo riojano presentó a más de 50 grupos inversores los números económicos de la provincia y la potencialidad de los proyectos de Arauco, buscando convencerlos de invertir en el primer bono verde de la Argentina.
Todo el equipo estuvo acompañado por representes de los Unión de Banco Suizos (UBS) que oficio de colocador internacional y Puentes Hnos., que realizó su tarea como colocador nacional. El trabajo en equipo realizado por el Nuevo Banco Rioja como estructurador, junto con el soporte de todo el Ministerio de Hacienda de la Provincia y la empresa Parque Eólico Arauco, marca un nuevo hito histórico para la provincia, que fue justamente convencer a los fondos del mundo a invertir en La Rioja, transformándose en la primera emisión de deuda, garantizada con los flujos de venta de los parque eólicos
Durante la gira en una semana se mantuvieron reuniones con más de 50 posibles inversores en New York, Londres y Boston, y el resultado fue excelente, se buscaba financiamiento para 200 millones de dólares y se presentaron ofertas por mas de 280 millones, lo que habla del interés sobre la provincia y los proyectos renovables que se desarrollaran.
Luego el gobernador Sergio Casas, acompañado por el vicegobernador Néstor Bosetti y el Diputado Nacional Luis Beder Herrera, definió la estrategia final y tras analizar todas las oferta y la calidad de los inversores, se dio el ok para la colocación, logrando asà cerrar todo un trabajo de más de 8 meses.
Fuente: FM Fénix 95.1
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