La compa帽铆a reabri贸 la licitaci贸n de las Obligaciones Negociables (ON) Clase XXXIV , un instrumento clave emitido bajo la legislaci贸n de Nueva York . Con esta maniobra, busca captar un flujo de divisas frescas que se situar谩 entre los 300 y 500 millones de d贸lares adicionales .

Esta b煤squeda de financiamiento en los mercados internacionales no es casual: va en l铆nea directa con la ambiciosa hoja de ruta de la compa帽铆a, que tiene como eje central la generaci贸n de divisas . El fondeo obtenido permitir谩 dar soporte a los planes exportadores de la petrolera, con especial proyectos como Vaca Muerta Sur (VMOS).

Asimismo, la solidez financiera que busca la empresa con esta operaci贸n de hasta 500 millones de d贸lares es fundamental para los compromisos de inversi贸n de largo plazo asociados al Gas Natural Licuado (GNL) .

La colocaci贸n actual representa una ampliaci贸n de un t铆tulo lanzado originalmente en enero de 2025 . De completarse con 茅xito, el monto total en circulaci贸n de este bono con vencimiento en 2034 se ubicar谩 entre los 1.400 y 1.600 millones de d贸lares , lo que garantiza una mayor liquidez en los mercados internacionales y una referencia de precio s贸lida para el cr茅dito corporativo argentino.

En cuanto a las condiciones, las obligaciones negociables devengan una tasa fija del 8,25% anual , aunque la licitaci贸n actual apunta a convalidar una tasa de rendimiento del 8% . El esquema de amortizaci贸n est谩 dise帽ado para no asfixiar la caja en el corto plazo: el capital se devolver谩 en tres cuotas anuales (30% en 2032, 30% en 2033 y el 40% final en 2034).

El proceso de recepci贸n de ofertas estar谩 abierto hasta este mi茅rcoles 21 de enero a las 13 horas . Los inversores podr谩n participar a trav茅s de entidades como Santander, Galicia, Balanz, Macro, Cucchiara, CMF y Allaria , entre otros bancos y ALyCs habilitados.

La operaci贸n se realiza bajo el r茅gimen de Emisor Frecuente de la CNV y normas internacionales como la Rule 144A , facilitando el ingreso de capitales extranjeros.