El ministro de EconomÃa, MartÃn Guzmán, afirmó este martes en La Pampa que la conducción de YPF busca "poner orden a una empresa que fue dañada", al defender la decisión de la compañÃa de reestructurar su deuda. "Hay una conducción que está buscando poner orden a una empresa que fue dañada, que no cumplió el rol que nosotros pensamos debe cumplir para el desarrollo energético y que está dando los pasos necesarios para potenciar una empresa con un potencial realmente alto", dijo el funcionario al participar de un encuentro celebrado en la Universidad Nacional de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa.
Sobre el proceso que lleva adelante la petrolera, el titular del Palacio de Hacienda reseñó que "YPF es una empresa privada con participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo del sector energético de nuestro paÃs". La petrolera presentó una nueva propuesta con mejoras en el proceso de reestructuración de Obligaciones Negociables por US$6.600 millones y fijó para el 11 de febrero su segunda convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de tenedores de deuda, luego de que este lunes la primera convocatoria fuera levantada por falta de quórum.
La respuesta inicial del mercado a la nueva propuesta presentada por YPF parece ser positiva, ya que tanto en la bolsa porteña como en Wall Street las acciones de la compañÃa subieron hoy 10,3% y 8,4%, respectivamente. Guzmán participó de un encuentro celebrado en la Universidad Nacional de La Pampa Crédito: Prensa Min. de EconomÃa El directorio de YPF aprobó en las últimas horas ciertas modificaciones -que se suman a otra adenda implementada la semana anterior- para hacer más atractiva la propuesta, a partir de las sugerencias presentadas por los inversores sobre la oferta que la compañÃa efectuó hace poco más de dos semanas.
La compañÃa avisó entonces que continuarÃa adelante en el marco del diálogo con los inversores para llevar a cabo el proceso de reestructuración de deuda. En cuanto a la nueva propuesta, fuentes de la compañÃa precisaron a Télam que el plazo para que los tenedores expliciten será el 5 de febrero, "siendo válidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya han ingresado sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha de vencimiento final".
Las modificaciones principalmente buscan fortalecer la estructura de garantÃas del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026, y atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años. Al respecto, la compañÃa decidió reforzar la estructura de garantÃas del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz, una de las mayores desarrolladoras y operadoras de plantas de generación de energÃa eléctrica renovable y térmica del paÃs.
Respecto del flujo de intereses durante los próximos años, la compañÃa incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033. Adicionalmente, para incrementar el valor económico de la propuesta de canje, la empresa incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicable desde enero de 2023. Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras.
Fuente: La Nación
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