El directorio de YPF present贸 hoy una nueva oferta a los tenedores de bonos y letras que busca incorporar dentro del megacanje de deuda que abri贸 semanas atr谩s. En esta oportunidad la firma ofreci贸 m谩s dinero en efectivo y nuevos t铆tulos con vencimiento en 2026 para los acreedores del bono que vence el mes entrante. 

Seg煤n se supo la propuesta presentada hoy es "un 煤ltimo esfuerzo por acercar posiciones con los inversores". Y ata帽e exclusivamente a los titulares del bono que vence en pocas semanas m谩s y que de no ser renegociado implicar铆a para YPF la necesidad de hacer frente a un pago de m谩s de 400 millones de d贸lares. 

Es por esto que el objetivo principal de la transacci贸n es poder eludir las restricciones cambiarias que imposibilitan a la compa帽铆a pagar este bono en su totalidad al vencimiento. En lo que la firma consider贸 un "rebalanceo entre efectivo y t铆tulos", la propuesta permite a los tenedores del bono 2021 recibir una mayor cantidad de efectivo, reduciendo en igual medida los nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2026 entregados en contraprestaci贸n por sus t铆tulos ingresados en el canje. 

Con este ajuste la empresa espera alcanzar con 茅xito el final del proceso en curso que por cuestiones regulatorias y legales debe concluir a m谩s tardar el d铆a 12 de febrero, fecha m谩xima para la liquidaci贸n del canje y emisi贸n de los nuevos t铆tulos, ya que el vencimiento inicial de la adhesi贸n es este viernes 5. Junto a estos 420 millones de d贸lares de este bono, la firma lanz贸 un plan de canje de t铆tulos por m谩s de 6.600 millones de d贸lares, y anunci贸 el plan de inversiones para este 2021 que depender谩 precisamente del 茅xito que este reperfilamiento pueda tener.