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YPF más cerca de cerrar su canje de deuda

08/02/2021 | ARGENTINA | Ultimo momento | 393 lecturas | 15 Votos



Según fuentes cercanas al negocio, la petrolera obtendría el apoyo de buena parte de los integrantes del Grupo Ad-Hoc, tenedores del 45% de los bonos 2021




Por medio de un comunicado oficial, esta noche YPF anunció que extendió el plazo de la negociación para reestructurar una deuda total de USD 6.200 millones. “YPF Sociedad Anónima (” YPF " o la " Compañía “) anunció hoy su decisión de enmendar los términos y condiciones de su oferta de canje modificado y reformulado” las anteriores, expresó en un comunicado.

Lo hace porque conseguiría el apoyo de bonistas que hasta ahora rechazaban su oferta.

Según fuentes cercanas a la negociación, la petrolera de mayoría estatal obtendría el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad-Hoc para el vencimiento 2021 y, de esa manera, estaría más cerca de un refinanciación de deuda exitosa, que se anunciaría esta semana. El grupo en cuestión, representado por el bufete de abogados Clifford Chance, incluye a grandes fondos institucionales como BlackRock y Fedelity. La empresa tiene un vencimiento en marzo por 413 millones de dólares.

Este medio pudo saber que al cierre del día viernes 5 de febrero YPF había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles. Se esperaba que mañana la empresa informara oficialmente el nivel de adhesión alcanzado en su discutido canje con acreedores externos. “Formalmente, la operación tiene preestablecida una fecha de aceptación que sería el lunes próximo, momento en el que se divulgará el resultado de la propuesta de YPF”, había trascendido al cierre de la semana pasada.

Según se comunicó oficialmente, ese mismo viernes la empresa recibió una propuesta de parte del grupo Ad-Hoc, que posee más del 45% de tenencias del bono 2021, con una una última modificación a las condiciones de intercambio de dicho título para comprometer su participación en la transacción. Esos términos fueron analizados por el directorio de la compañía, que habría dado el visto bueno a esas modificaciones. “Fueron cuestiones razonables que se limitaron a conceptos que se adaptan a las necesidades de YPF para lograr el cumplimiento de sus objetivos y se enmarcan en la normativa del Banco Central”, aseguraron allegados. Por eso la aceptación.

¿Cuáles son esos términos?

- Modificar la contraprestación cambiaria para las notas antiguas de 2021 (el dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos).

Consideración anticipada de cambio para las notas antiguas de 2021: Según se detalla: “serán elegibles para recibir, por cada monto de capital de USD 1.000 de los Bonos Antiguos así presentados, un monto de capital de USD 699 de Pagarés garantizados de 2026 y pago en efectivo de USD 408 (la “Contraprestación anticipada de cambio de pagarés antiguos de 2021“).

Consideración de cambio tardío para las notas antiguas de 2021: “por cada monto de capital de USD 1.000 de los Bonos Antiguos 2021 así licitados, el monto de capital de USD 824 de los Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de USD 283 (la “Contraprestación de Cambio Tardío de los Bonos Antiguos 2021”)”.

- Rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026. El comunicado explica que “sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en los Documentos de Solicitud de Consentimiento y Oferta de Canje, la Compañía puede emitir Obligaciones Negociables Nuevas Garantizadas 2026 adicionales como Contraprestación de Cambio Tardío de Obligaciones Negociables Antiguas 2021 en la Fecha de Liquidación Tardía de las Obligaciones Negociables Antiguas 2021 o antes. No se emitirán Nuevos Bonos Garantizados 2026 después de la Fecha de Liquidación Tardía de los Bonos Antiguos 2021″.

- La oferta estará disponible como opción únicamente hasta el 10 de febrero 2021 a la medianoche.

Ahora se espera que luego del visto bueno de parte del Grupo Ad-Hoc, más inversores se sumen a la última propuesta. Por eso se prolonga el tiempo de adhesión.

Fuente: Infobae

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