Genneia, la compa帽铆a l铆der en generaci贸n de energ铆as renovables en Argentina, alcanz贸 una adhesi贸n del 83% al canje propuesto para sus Obligaciones Negociables con vencimiento en enero 2022, por un total de u$s553 millones.

Como consecuencia de este resultado, la compa帽铆a emitir谩 el pr贸ximo 2 de septiembre un total de u$s366 millones de la ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado de capitales internacional. Los bonistas que escogieron la Opci贸n A, recibir谩n u$s1.015 de la nueva ON Clase XXXI por cada u$s1.000 de ON Clase XX. En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opci贸n B, recibir谩n u$s710 de la nueva ON Clase XXXI y u$s298 en efectivo por cada u$s1.000 de ON Clase XX.

Este nuevo instrumento tendr谩 un cup贸n de 8,75% y su vencimiento ser谩 en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales. Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque E贸lico Madryn, el m谩s grande del pa铆s.

El nivel de adhesi贸n de los inversores super贸 las expectativas iniciales de la compa帽铆a. Adem谩s de su atractivo intr铆nseco por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos contribuyeron al 茅xito de la transacci贸n. Es de destacar que dicho canje, no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compa帽铆a en 2022, sino que tambi茅n descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA.

En 2016 Genneia puso en marcha un plan de inversi贸n en energ铆as renovables mayor a 1.000 millones de d贸lares, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compa帽铆a aument贸 su capacidad instalada renovable en m谩s de 700 MW, y por el otro, desconect贸 205 MW de energ铆a f贸sil en el plazo de 3 a帽os.

Genneia es la compa帽铆a l铆der en la provisi贸n de soluciones energ茅ticas sustentables en Argentina, alcanzando el 25% de la capacidad instalada de energ铆a e贸lica del pa铆s, lo que la convierte en la l铆der indiscutida del sector y una de las diez generadoras m谩s importantes de Sudam茅rica.

Con el desarrollo de sus parques e贸licos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energ铆a e贸lica; y supera los 866 MW de energ铆a renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.