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Genneia completa el canje de sus obligaciones negociables

01/09/2021 | RENOVABLES | Noticias Destacadas | 356 lecturas | 1 Votos



El canje de su ON Clase XX y ON Privadas por un total de US$ 553 millones logró una adhesión del 83%, superando todas las expectativas iniciales y se emitirá un total de US$366 millones de la nueva ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado internacional, con vencimiento en 2027.




Genneia, la compa√Ī√≠a l√≠der en generaci√≥n de energ√≠as renovables en Argentina, alcanz√≥ una adhesi√≥n del 83% al canje propuesto para sus Obligaciones Negociables con vencimiento en enero 2022, por un total de u$s553 millones.

Como consecuencia de este resultado, la compa√Ī√≠a emitir√° el pr√≥ximo 2 de septiembre un total de u$s366 millones de la ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado de capitales internacional. Los bonistas que escogieron la Opci√≥n A, recibir√°n u$s1.015 de la nueva ON Clase XXXI por cada u$s1.000 de ON Clase XX. En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opci√≥n B, recibir√°n u$s710 de la nueva ON Clase XXXI y u$s298 en efectivo por cada u$s1.000 de ON Clase XX.

Este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y su vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales. Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país.

El nivel de adhesi√≥n de los inversores super√≥ las expectativas iniciales de la compa√Ī√≠a. Adem√°s de su atractivo intr√≠nseco por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos contribuyeron al √©xito de la transacci√≥n. Es de destacar que dicho canje, no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compa√Ī√≠a en 2022, sino que tambi√©n descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA.

En 2016 Genneia puso en marcha un plan de inversi√≥n en energ√≠as renovables mayor a 1.000 millones de d√≥lares, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compa√Ī√≠a aument√≥ su capacidad instalada renovable en m√°s de 700 MW, y por el otro, desconect√≥ 205 MW de energ√≠a f√≥sil en el plazo de 3 a√Īos.

Genneia es la compa√Ī√≠a l√≠der en la provisi√≥n de soluciones energ√©ticas sustentables en Argentina, alcanzando el 25% de la capacidad instalada de energ√≠a e√≥lica del pa√≠s, lo que la convierte en la l√≠der indiscutida del sector y una de las diez generadoras m√°s importantes de Sudam√©rica.

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.

Fuente: Ambito Financiero

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