Genneia, la compa帽铆a local de generaci贸n de energ铆as renovables coloc贸 dos Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a USD51 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de USD40 millones.

En total, la empresa recibi贸 ofertas por m谩s de USD148 millones.

Estas ON ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y el s茅ptimo instrumento de la compa帽铆a calificado como bonos verdes.

La compa帽铆a licit贸 dos series de Obligaciones Negociables d贸lar linked. En primer lugar, la reapertura de ON d贸lar linked Clase XXXV por USD21 millones, emitidas a un precio de 107,75% de su valor nominal, con un cup贸n fijo de 0% , con vencimiento en diciembre de 2024. En segundo t茅rmino, la ON Clase XXXVII, por un monto de USD30 millones, se licit贸 a una tasa de inter茅s fija de 0%, con amortizaci贸n del principal en tres cuotas en los meses 42, 45 y en la fecha de vencimiento en noviembre de 2026.

Las 贸rdenes que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente y provinieron en su mayor铆a de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permita el desarrollo equitativo y sustentable del pa铆s. Esta operaci贸n se realiz贸 bajo la coordinaci贸n del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actuaron como Colocadores.

Lo recaudado ser谩 destinado a financiar la construcci贸n de los proyectos e贸licos La Elbita I y II en Tandil, provincia de Buenos Aires y el proyecto solar Tocota III en la provincia de San Juan.

Renovables Genneia provee soluciones energ茅ticas sustentables en Argentina, con un 18% de participaci贸n en la matriz renovable, alcanzando el 24% de la capacidad instalada de energ铆a e贸lica y el 8% de la solar, lo que la convierte en la l铆der del sector y una de las quince generadoras m谩s importantes de Sudam茅rica, ocupando actualmente la posici贸n n煤mero once.

Con el desarrollo de sus parques e贸licos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Vientos de Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energ铆a e贸lica; y supera los 866 MW de energ铆a renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan. Actualmente se encuentra en proceso de construcci贸n el nuevo Parque Solar Sierras de Ullum que tendr谩 una capacidad instalada de 78 MW.

Y proyecta la construcci贸n del Parque E贸lico La Elbita I y La Elbita II en Tandil (140 MW) y el Parque Solar Tocota III en San Juan (60 MW).