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Pampa Energ铆a obtiene millonaria financiaci贸n para ampliar sus negocios

21/09/2023 | COMPA脩IA | Actualidad | 780 lecturas | 50 Votos



El holding creado por Marcelo Mindlin volvi贸 a recurrir al mercado de capitales para recaudar fondos que le permitan crecer en energ铆as renovables




El Grupo Pampa Energ铆a acaba de obtener alrededor de u$s80 millones para seguir desarrollando sus proyectos comerciales en energ铆as renovables y tambi茅n tradicionales. 

El holding que orienta Marcelo Mindlin destinar谩 los fondos para continuar con el parque e贸lico Pampa Energ铆a VI; para producci贸n de gas y para el cierre de Rinc贸n de Aranda, desarrollo que lleva a cabo con la petrolera Total. El dinero fue recaudado mediante la colocaci贸n de Obligaciones Negociables (ON) Clase 18 denominadas y pagaderas en d贸lares a tasa fija con vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisi贸n. 

Pampa Energ铆a obtiene fondos para continuar su plan de expansi贸n de negocios En un principio, la compa帽铆a lanz贸 t铆tulos por hasta u$s50 millones, pero la demanda del mercado la llev贸 a incrementar el monto en el marco del programa de emisi贸n de ON por hasta u$s2.000 millones autorizado por la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV), el 9 de diciembre del 2021. 

De acuerdo con lo previsto en los documentos de la oferta y tras finalizar el per铆odo de subasta se recibieron 1.624 ofertas por casi u$s78 millones y se adjudicaron 1.449 por un valor nominal a emitirse por algo m谩s de u$s72 millones. Intereses y vencimiento La fecha de vencimiento de las ON ser谩 el pr贸ximo 8 de septiembre del 2025, mientras que el capital de las ON Clase 18 ser谩 amortizado en un 煤nico pago el mismo d铆a, con una tasa de inter茅s aplicable del 5%. 

En este caso, los intereses se pagar谩n en forma vencida, semestralmente a partir de la fecha de emisi贸n y liquidaci贸n con el siguiente cronograma: 8 de marzo de 2024; 8 de septiembre de 2024; 8 de marzo de 2025 y en la fecha de vencimiento, es decir, el 8 de septiembre de 2025. (...)

Fuente: iProfesional

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