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YPF cierra con una adhesi贸n del 58% el canje de deuda por 1.000 millones de d贸lares

04/08/2020 | ARGENTINA | Ultimo momento | 569 lecturas | 109 Votos



La petrolera argentina YPF ha logrado una adhesi贸n del 58% a su oferta de canje de deuda para extender el vencimiento de sus obligaciones negociables por 1.000 millones de d贸lares (848 millones de euros), que venc铆an en mayo de 2021, y por el que entregar谩n un nuevo bono que se pagar谩 en 2025.




El movimiento permite el canje parcial de sus obligaciones negociables en clase XLVII a una tasa fija del 8,5%, con vencimiento en 2021 y un valor nominal de circulaci贸n de 1.000 millones de d贸lares (848 millones de euros). La acci贸n permitir谩 despejar compromisos financieros por valor de unos 587 millones de d贸lares (497 millones de euros) para mayo de 2021, lo que deja una deuda de en torno a 400 millones de d贸lares (339 millones de euros).

"El resultado fue bueno porque, en el actual contexto, que los inversores sigan teniendo confianza en YPF para canjear un vencimiento de marzo de 2021 a cinco a帽os es muy bueno, adem谩s de despejar el horizonte de vencimientos de deuda para la compa帽铆a", indic贸 una fuente.

Los tenedores de bonos tambi茅n recibir谩n los intereses devengados y no pagados por las obligaciones negociables, informa YPF, siempre que hayan sido presentados de forma v谩lida y aceptados para el canje desde la 煤ltima fecha de pago de intereses aplicable, hasta la fecha de emisi贸n.

A principios de julio, la petrolera ofreci贸 obligaciones negociables clase XIII denominadas en d贸lares a una tasa fija del 8,5%, con ocho amortizaciones semestrales a partir de septiembre de 2021 y con vencimiento en 2025 y un valor nominal de 950 millones de d贸lares (805 millones de euros), en canje por las obligaciones negociables clase XLVII entregadas el 23 de marzo de 2016 por un valor nominal de 1.000 millones de d贸lares (848 millones de euros).

Fuente: Infobae

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