Y es que la firma se encontraba a la espera que el gobierno de Chile colocar谩 un nuevo bono en mercados internacionales, pues el spread que obtuviera ser铆a determinante a la hora de calcular el diferencial que ellos mismos pudieran obtener.

Finalmente, la colocaci贸n soberana se realiz贸 el pasado mi茅rcoles, con lo que ENAP ya se encuentra analizando sus posibilidades. Fue hace unos dos meses que a las oficinas de la estatal empezaron a llegar las propuestas de los distintos bancos de inversi贸n internacionales.

En 2010, Bank of America y Scotiabank participaron en la colocaci贸n de la 煤ltima emisi贸n de instrumentos de la firma, por un monto de US$ 500 millones, que se realiz贸 en EEUU. Los recursos que ahora quiere levantar ENAP superan los US$ 500 millones y las propuestas incluyen un mix de financiamiento que implica la emisi贸n de bonos, m谩s la suscripci贸n de cr茅ditos. En todo caso, la empresa podr铆a decidir s贸lo realizar la emisi贸n del bono por el total de los recursos. Fuentes conocedoras de la operaci贸n indican que los recursos ser谩n destinados a refinanciamiento de pasivos, lo que implicar谩 el reemplazo de vencimientos de corto plazo por deuda de tramos m谩s largos. La empresa se encuentra analizando la situaci贸n, pues los vencimientos de corto vencen en los pr贸ximos meses.

Fuente: El Mercurio

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