YPF hab铆a anunciado la semana pasada que har铆a una nueva salida al mercado dom茅stico para buscar financiamiento a trav茅s de la emisi贸n de Obligaciones Negociables con la intenci贸n de obtener hasta u$s30 millones. Una vez m谩s qued贸 a la vista el atractivo que tiene la petrolera estatal para los inversores, que le acercaron ofertas por el equivalente a u$s63 millones.

En sendas comunicaciones a la Comisi贸n Nacional de Valores, la compa帽铆a presidida por Guillermo Nielsen inform贸 los resultados de la licitaci贸n tras haber finalizado el per铆odo de subasta y proceder ayer mismo a la emisi贸n y liquidaci贸n de los instrumentos en pesos y en d贸lares.

Los resultados de la emisi贸n de las ON adicionales clase VI denominadas en pesos incluyeron 235 贸rdenes recibidas por un valor nominal de 2.995,9 millones de pesos. El tipo de cambio informado para el c谩lculo de conversi贸n fue de 62,14 pesos por d贸lar. La petrolera resolvi贸 aceptar un poco menos y emitir por el equivalente a u$s45 millones. Esta ON es a tasa variable, vence en julio de 2021 y el precio de emisi贸n fue de $104,60 por cada $100 del valor nominal.

En cuanto a las ON Clase VIII, en d贸lares a tasa fija con vencimiento en marzo de 2021, la petrolera inform贸 que recibi贸 1.003 贸rdenes de compra por un total de u$s9,86 millones. Y decidi贸 hacer una emisi贸n por u$s8,94 millones a una tasa del 5% nominal anual.

Por las Obligaciones Negociables Clase IX tambi茅n en d贸lares, pero a un plazo de 20 meses (vencen en noviembre de 2021) recibi贸 343 贸rdenes por u$s4,79 millones. YPF tom贸 u$s3,92 millones que fueron emitidos y liquidados ayer a una tasa del 6% nominal anual.

El lanzamiento de estos instrumentos se hab铆a anunciado el 27 de febrero pasado en el marco del 鈥減lan financiero para 2020鈥�, seg煤n indic贸 YPF a trav茅s de un comunicado. 鈥淪e licitar谩n tres instrumentos por un monto equivalente de hasta u$s30 millones, que podr铆a ampliarse a u$s150 millones鈥�, agreg贸 entonces la compa帽铆a. En enero 煤ltimo, ya hab铆a conseguido u$s150 millones en lo que signific贸 su regreso al mercado despu茅s del cambio de Gobierno.