CRUDO: WTI 61,67 - BRENT 65,37   |   DIVISAS: DOLAR 94,50 - EURO: 111,25 - REAL: 17,70   |   MINERALES: ORO 1.809,50 - PLATA: 27,96 - COBRE: 4,15


YPF abri贸 su oferta de canje de bonos en d贸lares bajo legislaci贸n en Nueva York

12/01/2021 | COMPA脩IA | Ultimo momento | 277 lecturas | 16 Votos



Los nuevos bonos ofrecidos no pagar谩n ni devengar谩n intereses hasta el 31 de diciembre de 2022 y a partir de ah铆 pagar谩n cupones de forma trimestral (2026) o semestral (2029 y 2033) a la tasa correspondiente.




La petrolera argentina, YPF. Foto: CEDOC La empresa YPF abri贸 este lunes 11 de enero una oferta de canje por sus bonos en d贸lares bajo legislaci贸n de Nueva York, con un monto que supera los 6.200 millones de d贸lares, y los acreedores se ponen en guardia para negociar. Seg煤n trascendi贸 hoy de fuentes del mercado, un grupo de acreedores de la empresa que controla el Estado argentino contrat贸 a Dechert LLP y DLA Piper Argentina para poner en marcha la negociaci贸n del canje de deuda. 

Tal como anunci贸 el viernes, la compa帽铆a abri贸 una oferta de canje de todos sus bonos en d贸lares bajo legislaci贸n de Nueva York, a saber: YPF 2021, YPF 2024, YPF 03-2025, YPF 07-2025, YPF 2027, YPF 2029 e YPF 2047. El objetivo de la firma que preside el economista Guillermo Nielsen es canjear esos papeles por nuevos bonos al 2026 (respaldado este instrumento por exportaciones) con cup贸n de 8,5%, al 2029 con cup贸n del 8,5%, y 2033 con cup贸n del 7%. 

YPF busca reestructurar su deuda por m谩s de 6.200 millones de d贸lares Los nuevos bonos ofrecidos no pagar谩n ni devengar谩n intereses hasta el 31 de diciembre de 2022 y a partir de ah铆 pagar谩n cupones de forma trimestral (2026) o semestral (2029 y 2033) a la tasa correspondiente.

La fecha de expiraci贸n temprana de la oferta es el 21 de enero, y la fecha de expiraci贸n tard铆a el 04 de febrero. Las condiciones de la oferta temprana tienden a tener un mejor valor econ贸mico que la oferta tard铆a. Como parte de su estrategia, la empresa busca refinanciar vencimientos por 413 millones de d贸lares previstos para el 23 de marzo pr贸ximo. El programa de YPF busca ajustarse a la normativa del Banco Central que obliga a las compa帽铆as a refinanciar parte de sus pasivos en moneda extranjera que vencen en el primer trimestre de 2021. 

El programa busca ajustarse a la normativa del Banco Central que obliga a las compa帽铆as a refinanciar parte de sus pasivos en moneda extranjera que vencen en el primer trimestre de 2021. En julio de 2020, al anticiparse a lo que era un importante vencimiento financiero en marzo de 2021 por 1.000 millones de d贸lares, la compa帽铆a hab铆a ofrecido ya a los tenedores de ese instrumento un canje voluntario que result贸 en la participaci贸n del 58,7% de los inversores. Tal como trascenci贸, YPF pone en marcha este plan para arreglar sus deudas, mientras proyecta comenzar en el corto placo con un ambicioso plan de inversiones. .

Fuente: Perfil

278 lecturas | Ver más notas de la sección Ultimo momento


NOTICIAS MÁS LEÍDAS de Ultimo momento