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YPF modific贸 la oferta de canje de su deuda internacional

26/01/2021 | COMPA脩IA | Ultimo momento | 284 lecturas | 0 Votos



La petrolera estatal no logr贸 avances en su primer intento de avanzar en la reestructuraci贸n de su deuda, al no reunir a los acreedores en distintas asambleas internacionales para tratar una refinanciaci贸n de pagos, por lo que anunci贸 una modificaci贸n de su oferta.




La petrolera estatal YPF no logr贸 avances en su primer intento de avanzar en la reestructuraci贸n de su deuda, al no reunir a los acreedores en distintas asambleas internacionales para tratar una refinanciaci贸n de pagos, por lo que anunci贸 una modificaci贸n de su oferta. Entre las modificaciones presentadas, se extiende el vencimiento final de la oferta al 5 de febrero, siendo v谩lidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya han ingresado sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha de vencimiento final. 

Desde la compa帽铆a explicaron que "las modificaciones buscan fortalecer la estructura de garant铆as del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026 y atender la preocupaci贸n de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los pr贸ximos dos a帽os". Al respecto, la compa帽铆a decidi贸 reforzar la estructura de garant铆as del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz. 

Respecto al flujo de intereses durante los pr贸ximos a帽os, la compa帽铆a incorpor贸 el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033. Adicionalmente, para incrementar el valor econ贸mico de la propuesta de canje, YPF increment贸 la tasa de inter茅s de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023. Tambi茅n modific贸 las estructuras de amortizaci贸n de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio, entre otras. 

Estos cambios se suman al ya introducido el 14 de enero por el cual la compa帽铆a modific贸 las caracter铆sticas de las mayor铆as necesarias para proceder con el cambio de los t茅rminos y condiciones no econ贸micos de los bonos viejos, pasando a requerir mayor铆a absoluta de tenedores de cada serie. 

Estos cambios reflejan, una vez m谩s, la visi贸n de YPF en cuanto a su di谩logo con el mercado habiendo respondido a la mayor铆a de las inquietudes planteadas por los inversores, dentro de las posibilidades que tiene la empresa por la dif铆cil situaci贸n financiera que le toca atravesar como resultado de los impactos que gener贸 la pandemia que agravaron una situaci贸n de declino de la producci贸n de gas y petr贸leo que la compa帽铆a arrastraba de a帽os anteriores.

Fuente: Ambito Financiero

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