El directivo señaló que en una mesa de diálogo en la que confluyan los distintos actores afectados por los cortes de suministro durante el invierno se podrían encontrar soluciones inteligentes para encarar el problema. Además, indicó que se observa cierta desaceleración en el mercado petroquímico regional. La ralentización de la demanda de derivados petroquímicos en Brasil enfrió el mercado regional de productos petroquímicos. Un indicador de esa situación es la retracción parcial de las exportaciones argentinas de productos petroquímicos. Así lo indicó Jorge De Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP). El directivo señaló, a su vez, que el nivel de afectación de las restricciones de gas al sector durante al invierno fue similar al del año pasado.

“El frío empezó un poco más tarde, por lo que las compañías pudieron aprovechar para adelantar producción, pero en los días de bajas temperaturas los cortes afectan a más del 50% de la demanda”, indicó en diálogo con Revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química & Energía.

Hace pocos días, representantes del sector petroquímico asistieron a una reunión convocada por el Ministerio de Industria, ¿qué balance realiza del encuentro?, preguntamos al ejecutivo. Fue una reunión promovida por el Ministerio de Industria (es el 4to Foro del Cluster Químico y Petroquímico) en la que se analizó la problemática del sector y los desafíos de corto y mediano plazo.

Lo que nosotros creemos es que tendremos que esperar a que se recupere el suministro de hidrocarburos (principalmente Gas Natural) en el país para después aumentar la capacidad instalada de la industria petroquímica. Algo similar a lo que pasó en Estados Unidos: los proyectos vinieron una vez que se incrementó la oferta de gas natural. Fue un encuentro cordial en el que planteamos cómo vemos el escenario actual del sector.

Se trataron cuestiones puntuales, como los reintegros de impuestos a las empresas que exportan, el seguimiento por parte del Sedronar-Renpre a los productos químicos considerados precursores de producción de drogas (que ha mejorado sensiblemente en el último semestre), el Seguro Ambiental con transferencia de riesgo, que hoy tiene un alto impacto en los costos de la industria mediana y pequeña del sector, como así también la propuesta de bajar el Arancel Externo Común (AEC Mercosur) a productos que no se fabrican en la región para mejorar los costos de producción.

¿Se hizo alguna referencia a los cortes de gas que afectan a la industria en invierno?

A lo que apuntamos es a mejorar el manejo de las restricciones a las plantas petroquímicas durante los meses de frío. A nosotros nos gustaría que se nos invite como sector a participar de una mesa de diálogo junto con el Ministerio de Industria, la Secretaría de Energía, el Enargas, para tratar de encontrar la mejor solución y la más eficiente. Sabemos que efectivamente durante el invierno la oferta de gas no es suficiente para cubrir toda la demanda y hemos aprendido a adaptarnos a ese escenario, pero creemos que se puede encontrar alguna mejora por el lado de sectores que consumen gas natural y que ante un período excepcional de demanda puedan utilizar un combustible alternativo; por ejemplo, algunas Generadoras de Electricidad que sólo consumen gas natural y el GNC –Gas Comprimido– que se usa como combustible de automóviles. Quizás en este último segmento, que consume 10 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas, se podría encontrar algún tipo de alternativa inteligente. El Gobierno avanzó este año con una propuesta muy novedosa para el sector de GLP, subsidiando a la demanda, al consumidor de garrafas, en lugar de seguir subsidiando a la oferta. Quizás bajo ese mismo paradigma se pueda hallar algún tipo de solución para el sector petroquímico, que en su conjunto consume cerca de 20 MMm³/d de gas y le incorpora un importante valor agregado en el país. En definitiva, proponemos analizar las cadenas de valor y tomar la mejor decisión para la economía general de la Argentina.

¿Qué análisis realiza de la evolución de la oferta de gas?

En los últimos meses, la producción de gas se amesetó. Se frenó la declinación que traía de años. Eso nos hace pensar que, aunque probablemente tengamos por delante cuatro o cinco años complicados en cuanto a suministro, a mediano plazo podamos encarar nuevos proyectos. Este invierno fue similar en materia de restricciones de gas que el del año pasado. El frío empezó un poco más tarde, por lo que las compañías pudieron aprovechar para adelantar producción, pero en los días de bajas temperaturas los cortes siguen afectando a más del 50% de la demanda.

¿Cómo se ha comportado el mercado petroquímico en el Mercosur?

El mercado regional está un poco planchado. El mercado local de Petroquímicos muestra una desaceleración del 10% comparando el primer semestre de 2015 y de 2014. Las exportaciones de la industria petroquímica de la Argentina se han reducido en aproximadamente 12% en los últimos meses a raíz de una desaceleración de la demanda en el Mercosur. El mercado local se mantiene, pero en Brasil ha habido cierto parate. Es una dinámica propia a nivel regional. En el plano internacional, el mercado se mantiene en los niveles del año pasado, sin grandes cambios, con mejores márgenes para el sector como resultado de la baja del precio del petróleo que disminuye el costo de la materia prima.

¿Qué medidas tomaron las empresas argentinas para enfrentar esa situación?

Debemos trabajar en seguir optimizando la estructura de costos, sobre todo mientras en Brasil exista algún tipo de ruido y su oferta de productos petroquímicos esté larga. Hoy en día la industria petroquímica brasileña es competitiva porque los precios del petróleo se han reducido. A pesar de eso, creo que las plantas petroquímicas que funcionan a gas en la Argentina podrán seguir siendo competitivas.

¿Cómo evalúa el desarrollo de nuevos proyectos petroquímicos en Estados Unidos a partir de la recuperación de la oferta de gas?

La gran mayoría de las plantas que se están construyendo en Estados Unidos se orientan a la exportación, no al mercado local. Con los precios actuales del Henry Hubb (en torno a los u$s 3 por millón de BTU) son tremendamente competitivas, pero aun así están instalando complejos que van a estar operativos entre 2016 y 2018. Son muy pocos los que se han lanzado a construir plantas con miras a 2020-2022 porque existe cierta saturación del mercado de exportación, en especial a raíz del cambio de expectativas generado por la baja del precio del petróleo. Hoy hay muchos proyectos que están on hold (en espera), bajo análisis.

¿Cómo se comportó el mercado regional de plásticos?

En líneas generales, la producción de plásticos se mantuvo y creo que los procesadores cuentan con precios competitivos. Los que están un poco más complicados son los productores de fertilizantes que tienen que competir contra productores de Estados Unidos que hoy acceden a un gas muy barato. En ese caso, los márgenes de la cadena de fertilizantes se han deteriorado por precio y demanda.