Según medios españoles, la empresa prevé cerrar esta misma semana la venta de un 7,1% a fondos de inversión. “Estos días, los ejecutivos de la compañía se encuentran inmersos en un exhaustivo road show entre los principales inversores institucionales”, señaló ayer el diario El Economista en su página web.

Fuentes cercanas a la operación explicaron al diario español que en los próximos días Repsol abrirá los libros de YPF, con el objetivo de que los fondos de inversión presenten las correspondientes ofertas.

Para concretar este movimiento, Repsol contrató a Credit Suisse, Deustche Bank, Goldman Sachs, Itaú, Morgan Stanley, Raymond James y Banco Santander. Los pasos previos que ha dado la compañía son la venta de un 3,3% de YPF a los fondos de inversiones estadounidenses Eton y Capital por u$s 500 millones en diciembre pasado y a comienzos de este mes la venta de un 3,83% a los fondos Lazard Asset Management y a otros inversores por u$s 639 millones. Estas cifras permitieron valorar a la compañía en u$s 16.676,5 millones. La petrolera sufrió un breve obstáculo cuando un juez suspendió la colocación de los títulos, medida que fue revertida días después.

Con todo, la venta del 7,1% reducirá la actual participación de Repsol en la petrolera argentina al 69 por ciento. Sus socios locales –el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi– mantienen su 15,46% y el 8,64% cotiza libremente en los mercados. La familia Eskenazi, a cargo del management de YPF, tiene una opción para ampliar en un 10% su capital, que vence en febrero de 2012. Sebastián Eskenazi, CEO de la compañía, hizo público en varias oportunidades que el Grupo Petersen planea hacer uso de esa opción. Ayer, los títulos de YPF en la Bolsa de Buenos Aires, que cerró en baja, cayeron con fuerza un 5,82 por ciento.

Fuente: El Cronista

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