Desde hoy y hasta el 30 de abril se abre el per铆odo de suscripci贸n de las ON de esta compa帽铆a por un monto de u$s 500 millones, en el marco de un programa global de emisi贸n por hasta 1.200 millones de d贸lares. Estos t铆tulos tendr谩n vencimiento en el 2012. Los bancos involucrados en la operaci贸n son el HSBC y el JP Morgan. Las obligaciones negociables cuentan con una calificaci贸n local "AAA (arg)" de Fitch Ratings y calificaciones internacionales "BB-" de Fitch Ratings Y "Ba2" de Moodys. Seg煤n consta en el prospecto de emisi贸n, los fondos ser谩n utilizados para uno o m谩s de los siguientes objetos: inversiones en activos tangibles en la Argentina, capital de trabajo en el pa铆s, refinanciaci贸n de deuda en su vencimiento original o antes de dicho vencimiento, y aportes de capital a sociedades vinculadas o controladas.

Pan American es un holding que realiza sus operaciones a trav茅s de su sucursal en la Argentina y sus subsidiarias y las compa帽铆as vinculadas de la Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. Por intermedio de sus subsidiarias y compa帽铆as vinculadas, Pan Arnerican se dedica principalmente a la exploraci贸n, desarrollo y producci贸n de petr贸leo y gas. En e1 2009, Pan American fue el principal exportador de petr贸leo de la Argentina y el segundo productor de petr贸leo y gas del pa铆s, en cada caso, en t茅rminos del volumen de petr贸leo y gas de su propiedad y producci贸n en la Argentina, seg煤n datos publicados por el Instituto Argentino del Petr贸leo y del Gas. Otra petrolera, Repsol YPF, coloc贸 deuda en septiembre del a帽o pasado. Fueron obligaciones negociables de la compa帽铆a por $205 millones. La semana pasada cerr贸 tambi茅n la colocaci贸n de las obligaciones negociables de la financiera de la automotriz Mercedes-Benz.

El monto de la operaci贸n, que estuvo a cargo de Banco Santander R铆o y HSBC Bank Argentina, fue de $100 millones, dentro de un programa global de emisi贸n por $400 millones. La Clase 4 fue emitida por $40 millones a tasa fija del 13,50%, a 12 meses de plazo, amortizando la totalidad del capital al vencimiento. La Clase 5 fue emitida por $60 millones, con un margen diferencial de 290 pb sobre Badlar, a 21 meses de plazo. Mercedes-Benz Compa帽铆a Financiera Argentina lleva emitidos $260 millones en sus cinco clases y planea salir al mercado con nuevas emisiones. El total de obligaciones negociables colocadas en el 2009 arroja un valor de u$s 695 millones, superando en un 72% (u$s 292 millones) el total de ON colocadas en el 2008, donde se registr贸 un valor de u$s 403 millones. El monto colocado en valores negociables de corto plazo, en tanto, fue de $318 millones.

Fuente: Infobae Profesional

487 lecturas | Ver más notas de la sección Actualidad