Además de las acciones comunes, la petrolera estatal brasileña también venderá una cantidad no revelada de acciones preferentes en 26,30 reales, dijo la fuente. Antes de que la junta directiva de la compañía se reuniera al final del día para aprobar el precio final de la oferta, sus acciones subieron en medio de la expectativa de una alta demanda. El alza en las negociaciones se produjo pese a una creciente preocupación de que el gobierno de Brasil, que se espera que compre la mayoría de las nuevas acciones, tenga una mayor injerencia en la gestión de Petrobras.

El plan de capitalización, que originalmente se esperaba que recaudase hasta US$74.000 millones, es un paso crucial para Petrobras y le permitirá comenzar a desarrollar yacimientos submarinos descubiertos en los últimos años que están considerados entre los más prometedores del mundo. Perforarlos será caro porque el petróleo está bajo una capa muy gruesa de sal en el lecho del océano y lejos de la costa del sur de Brasil. Sin embargo, la promesa que implican los nuevos yacimientos ha hecho que la demanda sea "enorme" dijo Don Gimbel, gestor de fondos en Carret & Co., haciéndose eco del entusiasmo del mercado. "Esta es una gran oportunidad para participar en un enorme depósito", comentó.

Las acciones preferenciales de Petrobras subieron fuertemente en la bolsa de São Paulo y cerraron a 27,08 reales, 4,2% por encima respecto a su cierre anterior. Los ADR de la compañía subieron 2,5%, a US$35,59, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Antes de los avances del jueves, se esperaba que Petrobras fijara un precio a la oferta de acciones en entre 25 y 26 reales por unidad. Anoche, debido al interés, había expectativa de que el precio subiera todavía más. El renovado atractivo de los títulos de Petrobras es un giro frente a lo ocurrido hace unas semanas, cuando la acción se estancó en medio de la incertidumbre respecto al tamaño y la fecha de la oferta.

Hasta fines de agosto, los títulos habían tenido un desempeño inferior al de otras compañías del sector con excepción de BP PLC, cuyas acciones han sido castigadas por el derrame de petróleo en el Golfo de México. En comparación con el índice de referencia en Brasil, Ibovespa, que ha subido 1,4% durante el año, las acciones de Petrobras se han desplomado 30%. Divergencias con el gobierno demoraron la oferta de las acciones durante meses. Parte del retraso se derivó de una transacción en la cual el gobierno brasileño, a cambio de ceder los derechos de 5.000 millones de barriles, compraría una parte importante de las nuevas acciones de la compañía.

Las dos partes debatieron sobre el precio del barril hasta comienzos de este mes, cuando se pusieron de acuerdo en torno a US$42.000 millones por el petróleo. A largo plazo, muchos inversionistas siguen preocupados por el plan del gobierno de incrementar su rol en la compañía y en el conjunto de la industria petrolera en Brasil, que está creciendo aceleradamente. Además de las acciones que comprará como resultado del canje, se espera que el gobierno de Brasil adquiera muchos más títulos a través de varios vehículos públicos de inversión como los grandes bancos estatales. En este momento, el estado es propietario de 30% de las acciones de Petrobras y de más de la mitad de las que tienen derecho a voto. Una vez que la operación esté finalizada, sin embargo, se espera que el gobierno haya incrementado sustancialmente su participación.

Fuente: DPA

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