Luego de haberse asociado con Trafigura para iniciar un millonario proyecto de producción de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, Capex acaba de encarar el reperfilamiento de parte de su deuda para mejorar su posición financiera a futuro. Se trata de la que es considerada como la sexta productora de crudo de la Argentina, también dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos y a la generación de energía eléctrica, térmica y renovable. 

Capex explora, explota y opera yacimientos de hidrocarburos en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut; genera energía en la central de ciclo combinado Agua del Cajón; extrae propano, butano y gasolina en una planta en las inmediaciones del yacimiento y tiene proyectos de producción de hidrógeno, oxígeno y otras energías renovables. 

La petrolera Capex reperfila su deuda En ese contexto, el directorio de Capex resolvió este 24 de julio una oferta de canje en la cual invita a todos los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II a una tasa de interés del 6,875% con vencimiento en 2024 a suscribir nuevas ON Clase V al 9,250% con vencimiento en 2028. De acuerdo con los términos y sujeto a las condiciones que se establecen en los documentos de la oferta de canje, quienes se presenten podrán optar entre dos opciones de contraprestación excluyentes entre sí como son la "Opción A" y la "Opción B". 

Según los términos de la oferta, los inversores recibirán intereses devengados e impagos respecto de las ON canjeadas desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación. Obligaciones negociables de Capex: la opción A Las presentaciones bajo la Opción A recibirán una combinación de la contraprestación en efectivo A Temprana proporcional y la contraprestación en nuevas ON A Temprana aplicable, o únicamente la contraprestación en efectivo A Temprana Proporcional, dependiendo del monto presentado. Las presentaciones luego de la fecha de Participación Temprana o antes de la fecha de vencimiento recibirán un monto de capital igual a u$s1.000 de nuevas ON por cada u$s1.000 del monto de capital de las ON existentes. (...)