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Los acreedores le dan aire a Medanito para que, por ahora, evite el default

01/02/2019 | COMPA脩IA | Actualidad | 580 lecturas | 3 Votos



Incumpli贸 la primera cuota de capital (u$s 5,5 millones) de un pr茅stamo de u$s 80 millones tomado en 2017. Este a帽o, tambi茅n debe saldar u$s 20 millones en ONs




La compa帽铆a de gas y petr贸leo Medanito lleg贸 a un acuerdo con sus acreedores para no caer en default.

Lo hizo con los bancos a los que les debe la primera cuota de capital (u$s 5,55 millones), por un pr茅stamo de u$s 80 millones, inform贸 la compa帽铆a a la Comisi贸n Nacional de Valores (CNV).

Se trata de un pr茅stamo que tom贸 el 18 de octubre de 2017, con vencimiento en octubre de 2022. El organizador agente fue el Credit Suisse y, entre los bancos participantes, estuvieron el Ciudad, Ita煤, HSBC y el de Inversi贸n y Comercio Exterior (BICE).
El plazo de tregua acordado es de 20 d铆as a partir del 25 enero, lo que significa que, en ese lapso, se suspenden los efectos del no pago de la cuota de capital e intereses.

La compa帽铆a aleg贸 a la CNV que 鈥渄icha falta de pago obedece a que la sociedad se encuentra atravesando un momento de alta iliquidez debido, entre otras circunstancias, al contexto macroecon贸mico actual鈥.

En Medanito, lo consideran un logro, seg煤n indicaron fuentes de la empresa. 鈥淟o negativo habr铆a sido que estuvi茅ramos en default鈥, agregaron. Visto como un gesto de 鈥渂uena voluntad鈥 por la empresa, los bancos buscan as铆 no tomar como perdida a la deuda.

Medanito planea tres estrategias simult谩neas. La primera, llegar a un acuerdo con los bancos.

Seg煤n informaci贸n obtenida por este medio, se har谩 efectivo en marzo. La empresa, tambi茅n, planea buscar socios para desarrollar sus activos: puertas adentro de sus oficinas, destacan que ya se acercaron jugadores locales, aunque reconocen que necesitar铆an, al menos, decenas de millones de d贸lares para hacer una diferencia.

en el negocio Por 煤ltimo, la alta gerencia buscar谩 seguir ajustando costos.

Hasta ahora, se deslig贸 de dos bases operativas (Mendoza y Neuqu茅n) y mantuvo oficinas en sus yacimientos. El recorte, hasta ahora, le signific贸 u$s 5 millones en ahorros.

La compa帽铆a, en 2018, cancel贸 cuatro cuotas de intereses del contrato de u$s 80 millones. En enero, mientras tanto, ten铆a el primer vencimiento de capital, que no fue cumplido, a pesar de que s铆 pag贸 los intereses de esa cuota. 鈥淓sta es la primera vez que tenemos un problema serio鈥, dijeron desde Medanito.

Seg煤n el acuerdo original, el pr茅stamo debe ser amortizado en 15 cuotas trimestrales, con una finalizaci贸n en octubre de 2022. Los intereses, abonados trimestralmente, poseen una tasa anual equivalente a Libor m谩s un 10% de margen.

Medanito, tambi茅n, debe saldar obligaciones negociables por u$s 20 millones a fin de a帽o, lo que, m谩s intereses y junto con el contrato citado, presenta un monto total de u$s 110 millones.

Para explicar esta situaci贸n, desde la compa帽铆a, hablan de un 鈥渃isne negro鈥, hijo de la devaluaci贸n y su alta exposici贸n a deuda en moneda extranjera, entre otros fen贸menos.

Seg煤n inform贸 a la CNV, en nueve meses de 2018, tuvo patrimonio negativo en $ 1608 millones.

Hab铆a finalizado 2017 tambi茅n con patrimonio negativo, pero en $ 197 millones.

En junio, la compa帽铆a revalu贸 las inversiones en pozos y gasoductos. Desde la empresa, confirmaron a este medio que se encuentra en un proceso de una nueva revaluaci贸n de sus activos. 鈥淒esde la devaluaci贸n que no la hicimos鈥, justificaron.

La firma posee cuatro bloques de explotaci贸n upstream, un complejo gas铆fero llamado El Medanito, ubicado en R铆o Negro, y, tambi茅n, opera en el mercado mayorista en una central termoel茅ctrica, en Rinc贸n de los Sauces.

鈥淓s la primera vez que tenemos un problema serio鈥, aseguran en la compa帽铆a

Con mala nota en el bolet铆n de las calificadoras

A fines de octubre, la agencia Fix baj贸 la calificaci贸n de Medanito, de CC a C, despu茅s de que la empresa pag贸 los intereses del pr茅stamo de u$s 80 millones. 鈥淧ara adelante鈥, dijeron desde la calificadora de riesgo, 鈥渓a posibilidad del desarrollo de un plan de inversiones sustentable se encuentra limitada por las condiciones establecidas en los contratos de pr茅stamo de largo plazo y el acceso al financiamiento鈥. Tambi茅n, indic贸 que, dada la 鈥渄茅bil situaci贸n de liquidez鈥, no se vislumbraba una 鈥渁cci贸n de calificaci贸n positiva en el corto y mediano plazo鈥. Adem谩s, advirti贸 que una 鈥渂aja a D se aplicar铆a en caso de incumplimiento del servicio de deuda鈥.

Fuente: El Cronista

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