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Manzano llegó a un acuerdo con Gramercy y desembarca en Araucaria Energy

25/09/2020 | ARGENTINA | Actualidad | 379 lecturas | 15 Votos



Se repartir√°n acciones en partes iguales




El ex ministro del Interior de Carlos Menem desembarca a trav√©s de la sociedad Integra. Manzano y Gramercy tienen ahora 90 d√≠as para reestructurar la deuda de la firma y poder sacarla a flote. El fondo de inversi√≥n Gramercy firm√≥ con Integra, una sociedad controlada por Jos√© Luis Manzano, un acuerdo para repartirse en partes iguales las acciones de Araucaria Energy, empresa el√©ctrica que opera cuatro centrales t√©rmicas construidas durante la gesti√≥n de Mauricio Macri. 

Los t√©rminos y condiciones sellados el martes est√°n refrendados por los fondos acreedores de la compa√Ī√≠a, entre los que figuran BlackRock y Fidelity, quienes no formar√°n parte del equity, pero tendr√°n un miembro del directorio, que calificar√° como ‚Äúindependiente‚ÄĚ y se reservar√° la posibilidad de bloquear el concurso de la firma. Araucaria tiene ahora 90 d√≠as para renegociar la deuda que mantiene con esos fondos y presentar ante la justicia canadiense el convenio final para su homologaci√≥n. 

El origen de Araucaria Araucaria se constituy√≥ el 26 de abril de 2016 bajo el control de la canadiense Stoneway Capital Corporation y emiti√≥ un proyect bond por US$ 500 millones en el mercado norteamericano para invertir en la Argentina. Al poco tiempo se adjudic√≥ la instalaci√≥n de cuatro usinas t√©rmicas por un total de 686 megawatts de potencia. 

La empresa se hizo de otros US$ 163,5 millones en bancos argentinos, como el Ciudad. Stoneway Capital, establecida en New Brunswick, estaba controlada por Stoneway Group LP, en la que participaban el inversor Rogelio Nores y So Energy International. 

La crisis 

En el primer trimestre de este a√Īo, la compa√Ī√≠a entr√≥ en default al no pagar una cuota (maturuty) de US$ 30 millones correspondiente a un pr√©stamo de US$ 220 millones que Gramercy le hab√≠a otorgado a Stoneway Capital. Gramercy, fondo conducido en Argentina por Gustavo Ferraro, tom√≥ entonces las riendas de la compa√Ī√≠a y design√≥ a Roberto Helbling y a Juan Ignacio S√°nchez Alcazar, para tratar de ordenar la situaci√≥n contable de la el√©ctrica. 

A su vez, Rogelio Nores lleg√≥ a un acuerdo con Jos√© Luis Manzano, ex ministro del Interior de Carlos Menem, y le cedi√≥ el control legal de la firma. Manzano se posicion√≥ en los √ļltimos 15 a√Īos en el sector energ√©tico con proyectos en el upstream de hidrocarburos, distribuci√≥n de gas (ex accionista minoritario de Metrogas) y electricidad (controla Edemsa, la empresa de energ√≠a de Mendoza), pero m√°s all√° del conocimiento del sector su principal know how es ser un piloto de tormentas acostumbrado a lidiar con este tipo de crisis. 

Desde ese momento comenz√≥ una negociaci√≥n entre Gramercy y Manzano para repartirse las acciones y avanzar en la renegociaci√≥n de los US$ 660 millones que debe la compa√Ī√≠a, fundamentalmente a BlackRock y Fidelity, quienes no quisieron desembarcar en la firma, pero buscan asegurarse el cobro de sus cr√©ditos. 

Esas conversaciones, que hab√≠a anticipado EconoJournal, llegaron a buen puerto este martes. Otro conflicto La negociaci√≥n con los acreedores no es el √ļnico frente de conflicto que tiene abierto Araucaria. Una de las plantas, radicada en Pilar, fue clausurada despu√©s que la gobernaci√≥n de la provincia constatara que las instalaciones exced√≠an los niveles de contaminaci√≥n sonora permitidos. Adem√°s, en Luj√°n la firma carece de las habilitaciones para poder operar.

Fuente: Econojournal

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