La compa帽铆a inform贸 este jueves al mercado que la operaci贸n, realizada en conjunto con su subsidiaria Luz de Tres Picos bajo la modalidad de Obligaciones Negociables Clase I, registr贸 una elevada demanda que permiti贸 ampliar la pauta inicial fijada en US$ 350 millones.

La emisi贸n, efectuada en d贸lares estadounidenses y sujeta a la legislaci贸n del Estado de Nueva York, se estructur贸 a un plazo de ocho a帽os con un rendimiento del 8,5% anual. La colocaci贸n mediante el mecanismo de book-building obtuvo propuestas cercanas a los US$ 1.000 millones, cifra que super贸 en casi 2,5 veces el monto finalmente adjudicado.

La empresa asegur贸 que pudo reflejar la solidez de su posici贸n en los distintos segmentos en los que participa en el pa铆s, y logr贸 concretar una operaci贸n que cont贸 con una amplia participaci贸n de inversores institucionales de Estados Unidos, Europa y la Argentina.

La transacci贸n requiri贸 la intervenci贸n de las entidades bancarias y financieras Ita煤 BBA, BBVA y Santander que ejercieron los roles de Global Coordinators y Joint Bookrunners, mientras que Balanz se desempe帽贸 como Joint Bookrunner y Galicia Capital US, LLC actu贸 en calidad de International Selling Agent. A nivel local, la estructuraci贸n estuvo acompa帽ada por Allaria, Balanz, ICBC, Banco Santander y Banco Galicia.

Respecto al uso de los fondos captados, la compa帽铆a inform贸 que destinar谩 los recursos principalmente a la cancelaci贸n y precancelaci贸n de pasivos financieros de PCR y Luz de Tres Picos. Este movimiento apunta a extender los vencimientos y robustecer la solvencia patrimonial del grupo, reservando el remanente para el financiamiento de nuevos desarrollos productivos en la cadena energ茅tica.

Sobre los alcances de la colocaci贸n, Juan Giglio, director de Finanzas de la firma, afirm贸 que "la respuesta del mercado refleja la solidez operativa y la disciplina de gesti贸n de la compa帽铆a". Asimismo, ponder贸 que "el acceso al cr茅dito externo constituye un hito para la organizaci贸n, ya que otorga mayor visibilidad global y brinda la flexibilidad para ejecuta r inversiones estrat茅gicas" en infraestructura energ茅tica e industrial.

PCR tiene un modelo operativo diversificado en tres unidades de negocio. En materia de hidrocarburos, PCR opera 谩reas de producci贸n en Mendoza y La Pampa, seis bloques en Ecuador con un volumen neto de 21.000 barriles equivalentes diarios de petr贸leo y proyectos en desarrollo en Estados Unidos.

A su vez, consolida su posici贸n como uno de los principales generadores privados de energ铆a e贸lica en la Argentina, con 545 MW instalados distribuidos en cuatro parques ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis, en combinaci贸n con su hist贸rico liderazgo en la fabricaci贸n de cemento en la Patagonia.