Luego de haberse asociado con Trafigura para iniciar un millonario proyecto de producci贸n de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, Capex acaba de encarar el reperfilamiento de parte de su deuda para mejorar su posici贸n financiera a futuro. Se trata de la que es considerada como la sexta productora de crudo de la Argentina, tambi茅n dedicada a la exploraci贸n y explotaci贸n de hidrocarburos y a la generaci贸n de energ铆a el茅ctrica, t茅rmica y renovable. 

Capex explora, explota y opera yacimientos de hidrocarburos en las provincias de Neuqu茅n, R铆o Negro y Chubut; genera energ铆a en la central de ciclo combinado Agua del Caj贸n; extrae propano, butano y gasolina en una planta en las inmediaciones del yacimiento y tiene proyectos de producci贸n de hidr贸geno, ox铆geno y otras energ铆as renovables. 

La petrolera Capex reperfila su deuda En ese contexto, el directorio de Capex resolvi贸 este 24 de julio una oferta de canje en la cual invita a todos los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II a una tasa de inter茅s del 6,875% con vencimiento en 2024 a suscribir nuevas ON Clase V al 9,250% con vencimiento en 2028. De acuerdo con los t茅rminos y sujeto a las condiciones que se establecen en los documentos de la oferta de canje, quienes se presenten podr谩n optar entre dos opciones de contraprestaci贸n excluyentes entre s铆 como son la "Opci贸n A" y la "Opci贸n B". 

Seg煤n los t茅rminos de la oferta, los inversores recibir谩n intereses devengados e impagos respecto de las ON canjeadas desde la 煤ltima fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidaci贸n. Obligaciones negociables de Capex: la opci贸n A Las presentaciones bajo la Opci贸n A recibir谩n una combinaci贸n de la contraprestaci贸n en efectivo A Temprana proporcional y la contraprestaci贸n en nuevas ON A Temprana aplicable, o 煤nicamente la contraprestaci贸n en efectivo A Temprana Proporcional, dependiendo del monto presentado. Las presentaciones luego de la fecha de Participaci贸n Temprana o antes de la fecha de vencimiento recibir谩n un monto de capital igual a u$s1.000 de nuevas ON por cada u$s1.000 del monto de capital de las ON existentes. (...)