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En su primer d铆a de venta, YPF coloc贸 todos sus Obligaciones Negociables por u$s500 millones

17/12/2013 | COMPA脩脥A | Actualidad | 482 lecturas | 188 Votos



La petrolera estatal YPF concret贸 este lunes la colocaci贸n internacional de una Obligaci贸n Negociable por u$s500 millones, en la que se presentaron m谩s de un centenar de inversores internacionales que realizaron ofertas por un monto total de alrededor de u$s2.000 millones, cuatro veces m谩s que la suscripci贸n prevista.




YPF, a trav茅s de un comunicado de prensa, precis贸 que la emisi贸n se realiz贸 a una tasa inter茅s fija del 8,875% con un 煤nico vencimiento a 5 a帽os y sin garant铆as, en el marco del Programa Global de Emisi贸n de T铆tulos de Deuda de Mediano Plazo. La subasta de Obligaciones Negociables de la petrolera nacional tuvo como objetivo obtener fondos para desarrollar parte de sus proyectos. La misi贸n inicial de este lunes era reunir u$s300 millones entre inversores mayoristas, cifra que fue superada holgadamente. Las Obligaciones Negociables estar谩n denominadas y ser谩n suscriptas en d贸lares estadounidenses, mientras que los suscriptores de los papeles colocados en Argentina deber谩n integrarlas en el exterior, en la cuenta del Agente de Liquidaci贸n, seg煤n consign贸 T茅lam.

Adem谩s, tentar谩 a peque帽os ahorristas con el Bono YPF Plus, al que se podr谩 acceder desde $1.000 y que contempla un rendimiento anual del 19% m谩s un adicional por producci贸n.

"De esta manera, los peque帽os ahorristas podr谩n participar del crecimiento de la compa帽铆a y apoyar el ambicioso plan de inversiones, que ya logr贸 incrementar la producci贸n de petr贸leo y gas durante tres trimestres consecutivos", rese帽贸 la petrolera.

Por cada punto porcentual de crecimiento de la producci贸n operada de YPF de petr贸leo y gas respecto al mismo mes del a帽o anterior, el bono rendir谩 un adicional de tasa de inter茅s con un tope del 24% anual.

Fuente: iProfesional

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