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Para cuidar sus finanzas, YPF busca reperfilar bono de u$s 1000 millones

03/07/2020 | COMPA√ĎIA | Ultimo momento | 526 lecturas | 15 Votos



La petrolera estatal quiere extender el vencimiento que Opera en marzo de 2021. Tiene un endulzante similar al que plantearía el Gobierno en la reestructuración soberana. La deuda equivale a 2,2 veces el Ebitda




La petrolera estatal YPF buscará extender el vencimiento de un bono internacional por u$s 1000 millones, con amortización de capital el 23 de marzo de 2021.

Se trata de las Obligaciones Negociables Clase XLVII y la propuesta consiste en ofrecerle a quienes adhieran un pago en efectivo y una nueva serie de Obligaciones Negociables con vencimiento Final en 2025, informó YPF, que ya lanzó el canje en la Security Exchange Commission (SEC).

Habrá un endulzante para los acreedores que comuniquen su aceptación antes del jueves 16 de julio a las 17 horas de Nueva York (las 18 en Argentina): por cada u$s 1000 de valor nominal de la Clase XLVII, el inversor obtendrá u$s 100 y u$s 950 de valor nominal de una nueva serie.

Se trata de un sweetener que se parece bastante al que estaría por presentar en los próximos días el Ministerio de Economía en la reestructuración de la deuda soberana por u$s 66.238 millones: el que primero entra recibirá más pagos.

Para el resto de los acreedores habr√° √ļnicamente u$s 50 en efectivo y u$s 950 de valor nominal de la nueva serie.

La nueva Obligación Negociable Clase XIII tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir de 2022 y mantendrá el mismo cupón de 8,5% anual.

El vencimiento de la Oferta de Canje est√° programado para las 23.59 (hora de Nueva York, Estados Unidos) del 30 de julio de 2020 -las 0,59 del 31 de julio en Argentina-, a menos que la Oferta de Canje sea prorrogada, reabierta o rescindida antes.

El éxito de la reestructuración está condicionado a obtener un mínimo de aceptación de los tenedores del 70% de valor nominal del bono emitido en Luxemburgo el 23 de marzo de 2016.

Los bancos colocadores ser√°n el Citigroup Global Markets Inc, el Ita√ļ BBA USA Securities, Inc. y el Santander Investment Securities Inc.

La idea del management de la petrolera, encabezado por su CEO, Sergio Affronti, es mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, que representa hoy el mayor dolor de cabeza en la torre de Puerto Madero.(...)

Fuente: El Cronista

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